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所属分类：市场行情
2023年1月，住建部发布了《存量填埋设施治理工程项目建设标准(征求意见稿)》，对存量垃圾填埋场的类型、治理工艺、面积指标和技术经济指标等做了规定，为后续存量垃圾填埋场的治理工作提供了顶层指导。
存量填埋设施的治理工程总体上有两种，一种是原地封场治理，另一种是异地搬迁治理(整体搬迁到新的填埋场或者将全量垃圾开挖-筛分-送去生活垃圾焚烧厂)。
一方面，从经济性上看，封场工程项目虽然单次的资金投入较低，但综合考虑后续的长期运维管理费用，其整体成本并不一定低于复挖项目。而封场后填埋场存在的安全隐患也增加了潜在的应急资金投入；另一方面，从城市发展规划上看，随着东部经济发达地区土地资源日趋紧张，填埋场占用土地作为城市稀缺资源的战略价值愈发凸显，推动填埋场土地盘活，探索优势地块的高值化利用成为实现城市区域经济协同发展的重要抓手。
01 复挖焚烧 理论市场破万亿
不过，对于经济及环境问题，从来就没有完美解，只有最优解。今年住建部发布的《存量填埋设施治理工程项目建设标准(征求意见稿)》中提及了存量填埋设施处理工程项目投资的成本问题。
存量填埋设施处理工程项目投资估算指标
注：1表中建设规模大的可取指标下限；建设规模小的可取指标上限。
2表中原地封场指标不含渗滤液以及填埋气处理设施投资估算费用。
3表中筛分转运指标不包含厂外运输费用。
对于异地搬迁治理项目，每立方米的投资费用大概在100-300元。据《环保圈》估算，1979-2020年产生的存量垃圾大约为31亿吨，如果以异地搬迁治理投资成本计算，按31亿m³(1m³=1t)计算，其市场空间接近万亿。并且，全国仍有1665座垃圾填埋场在役，生活垃圾年填埋量达8992.95万吨，也就是说理论上，复挖焚烧的市场空间，还在进一步增长！
但这个万亿级市场，却一直处在“理想很丰满，现实很骨干”的状态之中。据E20研究院产品化和数据研究中心统计结果显示，2023上半年共成交生活垃圾填埋场相关项目130个，同比增加23个项目；中标金额约20亿元，同比减少35亿元，存量填埋场的治理中标总额仅为17亿元。
近年来填埋行业年中标金额维持在100亿元左右，且主要集中在存量填埋场的封场、提标改造以及复挖领域。E20研究院固废研究中心行业分析师张磊表示，从市场的实际情况来看，万亿级的治理市场释放程度远不及预期，根本原因是填埋场治理长期依赖政府付费的发展模式没有发生改变，地方政府付费优先级和付费能力均影响了该市场的有效释放。部分环境风险突出或土地附加值较高的地区填埋场治理的紧迫性较强，地方政府支付的优先级也将得到提升，且这部分市场主要集中在东部沿海地区，在经济快速发展和土地供应不足的矛盾下，该地区的治理市场或将率先释放。而其他地区的市场将会滞后，在现实需求不足以及支付能力较弱的地区封场修复是当下最佳的选择，填埋复生的市场将在远期释放。
02 广东、山东等勇立潮头 引领燎原之势
长期以来，我国的垃圾焚烧行业普遍存在“重烟气治理、轻飞灰处置”的问题，导致飞灰处置技术发展滞后，飞灰处理能力整体不足。其吨处理单价高达 2000-3000元，而传统的“稳定化/固化+填埋”工艺吨处理单价仅为 200 元/吨。但部分省份已明确禁止新建飞灰填埋场，因此，现有的垃圾填埋场库容资源成为各地的稀缺资源，在现有垃圾场基础上复挖焚烧进行技术改造，成为飞灰填埋场建设的主流。
华东和沿海地区普遍人口密集且经济发展程度高，大部分省份已基本形成“焚烧为主、资源化优先、填埋兜底”的垃圾治理格局，而随着“循环经济”理念的不断深入和城市集约化发展的推进，大规模的填埋场陈腐垃圾复挖项目有望成为存量治理行业未来重要的发展支点，考虑其经济可行性和各地区的垃圾处理方式演变情况，相关项目机会预计将重点在华东和沿海地区优先释放。
广东
2023年4月，广州市城市管理和综合执法局在就《广州市生活垃圾卫生填埋场陈腐垃圾治理项目》决策草案进行意见征求(以下简称“《征求意见稿》”)。根据《征求意见稿》，广州将对已实施封场的增城区陈家林、黄埔区大田山、番禺区火烧岗三座填埋场进行治理试点，拟采用“稳定化-开挖-筛分-分类资源化利用”方案对试点填埋场进行陈腐垃圾治理，并形成陈腐垃圾治理的广州经验，向全省乃至全国推广。
2023年7月，广东省团体标准《生活垃圾填埋场存量(陈腐)垃圾开挖治理污染控制技术规范》正式立项！对于整个广东省的存量(陈腐)垃圾治理具有重要的行业意义。
截至2023年3月底，广东省已有多个填埋场复生项目进入前期调查或设计施工阶段。1月 5 日，广州政府采购网公布了广州市城管局 2023 年 1月-9 月的政府采购意向，其中 17-21 项均围绕广州市兴丰应急填埋场存量垃圾开挖项目展开，预算金额总计约为 12.5 亿元；2 月份广州市生活垃圾卫生填埋场陈腐垃圾调查检测服务项目发布竞争性磋商公告，计划对增城区陈家林、黄埔区大田山、番禺区火烧岗三座生活垃圾填埋场开展陈腐垃圾调查检测工作，为填埋场下一步的开挖修复再利用，提供决策依据；3 月，广东省阳江阳春市地豆岗垃圾填埋场(旧)陈腐生活垃圾清运及处置技术服务采购项目开标，中标金额为 4390.4 万元，在对该生活垃圾填埋场开挖、筛分、清运及处置后，对地块进行土壤修复，使其达到符合政府储备土地收储要求。
山东
2023年山东填埋场陈腐垃圾相关项目
据中国固废网不完全统计，今年以来，山东省多个市县展开了填埋场陈腐垃圾挖运项目。包括，济南商河县、威海文登区、菏泽鄄城县、菏泽东明县、聊城茌平区、日照五莲县、临沂费县、泰安市东平县等已经相继发布了填埋场陈腐垃圾挖运项目。
而这些陈腐垃圾挖运项目大多都是拉到附近焚烧厂去焚烧的，以菏泽市东明县垃圾填埋场陈腐垃圾清运项目为例，该项目的主要服务内容为：将东明县垃圾填埋场陈腐垃圾清运至指定的生活垃圾焚烧发电厂，(其中包括陈腐垃圾中的少量建筑垃圾等一并清运处置)，陈腐垃圾垛体环保处理及雨季覆盖处理等，清运总量约为11万吨，具体结算时以垃圾焚烧发电厂实际过磅吨数为准 。
2023年6月，在2023绿色低碳发展暨全国垃圾处理行业高质量发展研讨会上，山东省住房和城乡建设厅党组成员、副厅长周善东表示，截至目前，山东正在运行的生活垃圾焚烧处理设施100座，焚烧处理能力达8.59万吨/日(约3135万吨/年)，而山东省生活垃圾焚烧量为1605万吨/年(数据来自2021年统计年鉴)，而填埋场陈腐垃圾复挖焚烧，可以让焚烧厂“吃不饱”的现象得到一定的缓解。
2023年10月，山东省为做好生活垃圾填埋场库容腾退工作，规范作业全过程管理，发布了《生活垃圾填埋场开挖分选治理技术导则(试行)》，这是国内填埋场开挖分选治理首个省级层面的技术导则，后续在技术导则的推动下，相信会迎来一个小的高潮。
浙江
2021年4月浙江发布的《浙江省生活垃圾填埋场综合治理行动计划》，要求2025年底前完成浙江省全部生活垃圾填埋场的整治工作。
2022年12月，浙江省环保集团首项《生活垃圾填埋场开挖筛分技术规范》团体标准由浙江省环保产业协会正式发布，有力填补了目前国内生活垃圾填埋场开挖筛分技术工艺的标准领域空白。
2023年3月，总投资2.43亿的龙港市新美洲垃圾填埋场46万m³垃圾正式开挖筛分。
海南
据海南省住房和城乡建设厅相关负责人介绍，海南省文昌市、昌江黎族自治县、万宁市等市县已经开始垃圾填埋点(场)治理。但大规模开展陈腐垃圾处理需要资金，未来海南省将积极争取中央资金，支持开展更多的陈腐垃圾处理项目。
四川
2023年8月，四川省发改委发布《四川省生活垃圾焚烧发电项目管理办法(征求公众意见稿)》。意见稿提出，鼓励利用既有生活垃圾处理设施用地建设生活垃圾焚烧发电项目，鼓励配套建设垃圾焚烧残渣、飞灰利用处置设施；鼓励采取产业园区选址建设模式，统筹生活垃圾、生活污泥、建筑垃圾、餐厨垃圾、焚烧飞灰等不同类型垃圾处理；鼓励将已填埋垃圾作为焚烧燃料，与新增生活垃圾掺混翻烧；鼓励探索跨地市、跨省域生活垃圾焚烧发电项目建设，实现一定区域内共建共享。
03 光大等固废龙头领衔
据 E20 研究院调研显示，大多数省份垃圾焚烧厂都面临着入场垃圾量不足的问题，焚烧厂平均负荷率约为60%，未能达到满负荷运营。而生活垃圾焚烧设施产能急剧增加已是大势所趋，实现与填埋场的业务联动可保证焚烧厂的持续稳定运行。
为解决焚烧厂产能过剩、飞灰处置等问题，光大绿色环保更是率先开启了填埋场的复挖焚烧之路，旗下焚烧项目几乎都在掺烧或计划掺烧当地填埋场陈腐垃圾。
光大绿色环保2023年陈腐垃圾相关项目
据中国固废网不完全统计，今年以来，光大绿色环保旗下平舆、古田、禹城、新蔡、宁远、费县、孝昌、固始、东平县、汝州、芹苴、菏泽13个项目公司相继发布了陈腐垃圾挖运相关项目。这些项目大多集中在地级或县域区域，且大部分地区或周边建有垃圾焚烧发电厂，用来焚烧复挖出来的陈腐垃圾。其中，很多区域已经开始了对陈腐垃圾运输服务的询价工作，也是在为后期推进陈腐垃圾挖运及焚烧项目做准备工作。
复挖焚烧对于垃圾焚烧企业来说是个市场先机，除光大环境外，中节能环保、首创环境、康恒环境，城发环境、上海环境、绿色动力、广环投、粤丰环保等固废龙头企业也都在积极推进垃圾焚烧厂掺烧填埋场陈腐垃圾。
2023年2月，中节能(商河)环保能源有限公司陈腐垃圾运输服务项目发布中标公告，该项目就是中节能(商河)环保在复挖焚烧商河县生活垃圾填埋场中的陈腐垃圾，项目规模暂定20万吨，预计每日处理量不高于200吨；
3月，江西省吉安市遂川县垃圾场存量垃圾筛分资源化处理项目发布中标公告，北京首创环境科技有限公司中标该项目，主要负责对遂川县城区生活垃圾卫生填埋场底部防渗膜以上的存量垃圾全部挖掘、筛分、清运、资源化处置(将存量垃圾运输至生活垃圾无害化处置企业进行焚烧发电处理)；
5月，上海康恒环境修复有限公司、安徽三建工程有限公司、中国轻工业广州工程有限公司(联合体)中标肥西县生活垃圾填埋场综合整治工程EPC总承包项目，主要治理内容为对生活垃圾填埋场103.44万m³的存量垃圾，采用“开挖+焚烧+渗滤液全量化处理+筛分综合利用+生态恢复”工艺进行治理；
5月，城发环保能源(淮阳)有限公司淮阳垃圾填埋场开挖方案项目发布中标公告，河南省城乡规划设计研究总院股份有限公司中标；同时，城发环保能源(淮阳)有限公司陈腐垃圾运输(二次)询比采购也发布了中标公告，淮阳垃圾填埋场即将开挖。
……
E20研究院固废研究中心行业分析师张磊表示，填埋场环境治理下的掺烧陈腐垃圾已然成为当下垃圾焚烧企业主动求变应对外部环境变化的策略和方法之一，国内各地政府和企业也在积极探索掺烧陈腐垃圾的良性循环道路。部分项目为了解决邻避效应、减少综合开支以及应对垃圾不足的风险，新建焚烧厂也将项目选址在填埋场附近，以备日后为掺烧提供可行性。但是制约该模式持久发展的主要原因是资金来源问题，掺烧项目投资资金大、面临较大未知风险，地方政府在决策和实施过程中动力较弱。因此，若想进一步打开这一具有潜力的市场，行业亟需转变单一依赖政府付费的商业模式，探索新的发展模式。未来，填埋场的治理通过引入EOD的模式不失为一种最佳的解决方式，完成环境治理的同时实现区域地块的增值，允许社会资本提前锁定增值价值进行后续产业开发经营，通过产业经营收入反哺前期治理成本，打造项目内部“造血”能力，在“肥瘦搭配”中实现价值链上的良性循环，探索新的增量价值。
但整体来看，目前EOD模式尚处于探索阶段，国家及地方并无严格的政策规定，相关项目的公开信息相对较少，大多处于筹备阶段。EOD项目需要充分研究地方的产业条件和发展环境，研判二次产业开发的可行性，因此对产业策划、运营的能力要求很高。而具体到填埋场治理领域，“填埋场治理(封场)+光伏”、“填埋场治理(复生)+地产开发”等模式正在引起越来越多的关注，上海老港、北京六里屯及南昌麦园填埋场等光伏发电项目为该类EOD项目的设计策划提供了丰富实践经验。虽然困难重重，但等一切都十分清晰的时候，这个市场也就没你什么事儿了。
原标题：政企联动探索！ 掺烧陈腐垃圾万亿市场空间怎么释放？
