IIGF观点 | 孙瑾、阮芳草英:电子业代表企业转移到越南投资的原因及其绿色投资发展战略

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  在2023年亚太经济合作组织(APEC)会议上,越南代表胡德福部长在应对气候变化金融讨论会上强调,越南致力于在2050年之前将温室气体净排放量降至零,并支持“公正能源转型伙伴关系”(JETP)协议。为了应对气候变化和减少温室气体排放,越南提倡并实施强有力的政策,以吸引私人投资投入可再生能源项目。11月16日,越南自然资源与环境部与联合国开发计划署(UNDP)在首都河内共同召开了关于制定《发展循环经济的国家行动计划》的2023年越南循环经济论坛。会议再次强调了越共十三大决议,强调发展绿色经济,减少废弃物,降低温室气体排放,鼓励低碳和循环经济模式的发展,并寻求提高生产效率的有效途径。
 
  一、中日韩电子行业跨国公司转移到越南投资
 
  裴庄女士,戴德梁行越南总经理指出:“凭借有利的地理特征、完善的基础设施以及政府实施的一系列投资促进政策,越南北部具备吸引电子企业投资的关键因素,从而推动越南北部地区和整个越南的经济发展,对整体GDP的贡献显著。”
 
  越南北方重点经济地区长期以来吸引了包括松下(1991年)、LG Display(1995年)、佳能(2001年)、富士康(2007年)、三星(2008年)、富士施乐(2013年)等全球电子企业的投资。除了日本和韩国企业,最近中国的歌尔股份(Goertek)和晶科能源(Jinko Solar)等企业也纷纷进入越南市场。
 
  根据戴德梁行的数据,到2022年,三星在越南本地供应商中(包括一级和二级供应商)总数已达250家,其中一级供应商有52家,相较于2014年的4家本地供应商有显着增长。根据WTO报告显示(图1)越南电子工业越来越多地参与全球供应链,在全球电子产品和零部件出口中的份额稳步上升。
 
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图1 越南全球电子产品及零部件出口(2007-2020年)
 
  二、企业选择投资越南北部的原因
 
  (一)地理位置优势
 
  ACB证券有限公司(ACBS)最近发布的一份报告解释了为什么这些企业选择北方重点经济区作为“根据地”。该报告指出,从地理位置来看,北部重点经济区靠近世界工厂——中国,同时也邻近韩国和日本,是越南最主要的两个投资者。此外,北方距离中国主要城市,如上海、香港、深圳、福建和广东较近,这些地方是制造业、生化、贸易企业以及电子科技企业的主要聚集地,占据中国国内生产总值的30%。此外,越南北方还更加接近全球63%半导体材料和73%半导体芯片的生产地台湾。
 
  (二)交通运输优势
 
  在交通方面,预计到2030年,北方将拥有14条高速公路,总长度达到2300公里,超过南方。北部目前已有12条高速公路,总长896公里,其中Van Don-Mong Cai高速公路连接3个口岸和3个国际机场。此外,北方与中国“硅谷”深圳直接相连,北方公路运输的货物总量是南方的两倍。此外,北方地区拥有7个机场,其中内排国际机场的货运航站楼容量为403,000吨/年,有66家航空公司运营。2021年,内排机场的货物吞吐量为70万吨,是南方新山一机场20万吨的3倍。由于电子产品的特性,企业更倾向于选择公路或空运而非海运。
 
  (三)成本优势
 
  投资者决策的另一个考虑因素是发展空间和规模扩张。北部工业用地总供应量达到13,600公顷,而各地的租金价格也相对较为竞争力,如河内(越南首都,最大的城市)每个租赁周期每平方米的平均租金价格为139美元,北宁为130美元,海防为121美元,永福为113美元,兴安为112美元,海阳为98美元。现成工厂和仓库市场也得到了大量投资,北部地区的现成工厂供应总量达到250万平方米,租金价格为3.5-5.7美元/平方米/月,仓库为180万平方米,租金价格为3.5-5.6美元/平方米/月。这使得北部成为投资者建设现代化工厂的理想选择。根据越通社报导(图2),2023年前9个月,外资已涌入越南54个省市(越南一共58个省和5个直辖市)。河内注册投资额近25.3亿美元,占全国注册投资总额近12.5%,是2022年同期的2.46倍,在越南吸引外商直接投资(FDI)方面处于的领先位置。
 
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图2 河内市在全国吸引FDI方面处于领先位置
 
  (四)政府支持
 
  越南政府为建构良好的营商环境,积极吸引外资企业,除了减税等优惠,还推动一系列改革措施,包括:一是简化行政程序,简化申请许可程序、简化报税程序等,提高办事效率;二是保障知识产权,越南政府致力于保护知识产权,通过完善法律法规体系,打击盗版和非法仿制,提高投资环境的信任度;三是积极签署自由贸易协议,越南政府积极参与自由贸易协议的签署,减少贸易障碍,拓展市场,提供更多的商业机会,吸引外资企业投资;四是培训劳动力,政府积极投资于教育和培训项目。这有助于提供更具技能和资格的劳动力,满足企业日益增长的需求。
 
  三、具体代表性电子企业投资现状与趋势分析
 
  (一)三星电子
 
  目前,三星在越南已经进行了大规模的生产基地扩建,涉及智能手机、平板计算机和家电等多个产品领域。这显示了三星对越南生产能力的信心,同时也促使越南北部地区成为当地经济发展的引擎,带动了就业和产业升级。此外,三星还在越南进行了供应链整合,将该地区更紧密地纳入全球生产体系,以实现更高的效益。
 
  三星电子投资越南的原因和现况是多方面的,首先,越南拥有显着的成本优势,主要体现在相对较低的劳动力成本,这有助于三星在该地区实现制造成本的节约,进而提高生产效益(Nguyen et al., 2019)。其次,越南地理位置优越,邻近中国,这为三星提供了机会简化供应链,提高全球物流效率(Nguyen, 2020)。此外,越南政府积极支持外资投资,通过多种激励措施,包括减免税收和土地使用权优惠,营造了友好的营商环境,这对企业进行投资提供了有力的支持(Tran et al., 2018)。未来,三星在越南的发展趋势可能包括持续进行技术创新,特别是在智能手机、半导体等领域的研发和生产。
 
  随着对环保的日益重视,三星可能会推动绿色生产,采用节能环保技术,以符合全球可持续发展的趋势。随着全球供应链的调整和越南经济的快速发展,三星在越南的投资有望持续保持稳步增长。
 
  (二)LG电子
 
  LG电子之所以选择在越南进行投资,原因和三星类似。目前,LG电子在越南进行了大规模的生产基地扩建,生产各种家电和电子产品。此外,LG电子进行技术转移,引入先进的生产技术,有助于提升越南当地的生产水平和技术实力。LG电子将越南纳入其全球供应链体系,实现了全球化生产和供应。未来,随着越南经济的持续发展,LG电子可能进一步加强在当地的研发和创新活动,以提升其产品在市场上的竞争力。
 
  面对全球环保意识的抬头,LG电子也需要在越南推动环保和可持续发展,采用节能环保技术。此外,LG电子可能进一步投资于扩大在越南的本地市场,推出符合当地需求的产品和服务,以更好地满足当地消费者的期望。
 
  (三)鸿海(富士康)
 
  鸿海(Hon Hai Precision Industry Co., Ltd.,简称鸿海,又被称为富士康)投资越南的现况包括几个层面:
 
  一是建设大规模生产基地。鸿海在越南建立了大规模的生产基地,横跨多个产业领域,包括消费电子、通信设备、计算机和外围产品等。
 
  二是多元化投资。鸿海在越南进行多元化的投资,不仅涵盖生产制造,还包括与科技相关的研发和创新项目(Thi et al., 2021)。
 
  三是供应链整合。鸿海透过整合越南的生产和供应链,实现了全球化生产和更为高效的物流运营。
 
  四是技术创新。鸿海进一步推动在越南进行技术创新,包括在人工智能、物联网、半导体等领域的研发(Tran & Nguyen, 2020)。
 
  五是本地化供应链。鸿海进一步本地化供应链,提高当地制造能力,减少对进口的依赖(Tran et al., 2019)。
 
  考虑到全球对可持续发展和环保的需求,鸿海可能在越南推动绿色生产,采用节能环保的技术(Pham & Nguyen, 2019)。鸿海在越南的投资不仅遵循全球电子行业在亚洲布局的趋势,同时能够较大程度地发挥越南的成本、地理位置和政府支持等优势。
 
  (四)佳能(Canon)
 
  佳能投资越南的现状与鸿海类似,除了扩大生产基地和本地化产品之外,佳能将先进的生产技术引入越南,有助于提升当地生产水平和技术实力,未来佳能还要拓展当地的销售网络并提供更好的售后服务。
 
  上述企业在越南实现绿色生产和发展本地供应链的情况也受到越南政府的推动以及电子企业的积极参与,成为了主要趋势。
 
  四、电子企业在越南的绿色投资发展战略
 
  根据查阅相关电子公司的可持续发展报告以及相关行业的最新信息,我们整理归纳全球电子企业在越南的绿色投资发展战略可分为以下几个方面。
 
  1、 绿色生产实践
 
  在越南实践绿色生产方法,包括节能减排、减少废弃物、提高能源效率等。这可能涉及到制造过程的优化,使用环保材料,以及减少对环境的不良影响。
 
  2、 可再生能源使用
 
  企业开始转向使用可再生能源,以减少对传统能源的依赖,同时降低碳足迹。越南的一些地区拥有良好的太阳能和风能资源,这提供了可再生能源应用的潜在机会。
 
  3、本地供应链建设
 
  寻求在越南建立更为本地化的供应链,与当地的零部件供货商合作。这有助于降低运输成本和碳排放,同时促进当地经济的发展。
 
  4、社会责任和劳工权益
 
  对其在越南工厂的社会责任感兴趣,包括确保员工享有良好的工作条件和福利。这包括遵守当地法律法规、提供良好的工作环境和培训机会。
 
  5、 技术和研发投资
 
  在越南投资于技术和研发,推动当地的创新和科技发展。这有助于提高当地工程师和研发人员的技能水平,同时推动绿色技术的应用。
 
  以上趋势表明,电子业在越南会越来越注重可持续性和绿色发展,以满足全球社会对环保和社会责任的期望。
 
  五、代表性企业的ESG投资策略和关注点
 
  在ESG(环境、社会、公司治理)方面,电子企业们可能采取一系列策略和关注点。这包括减少碳足迹、提高能源效益、推动可再生能源的使用、支持员工福利和培训、参与社会责任项目、确保透明度和独立性的公司治理标准等。这反映了这些公司对可持续发展和社会责任的关注,其关注点也比较类似。
 
  1、三星ESG策略和关注点
 
  环境方面,三星专注于减少碳足迹,提高制造过程的能源效益,并推动可再生能源的使用。
 
  社会方面,通过员工福利、培训和多元化等措施支持社会责任。
 
  公司治理方面,注重公司治理标准,包括透明度、独立性和股东参与,确保公司的运营符合法规和道德标准。
 
  2、LG的ESG策略和关注点
 
  环境方面,LG致力于降低生产和产品使用过程中的碳足迹,推进可再生能源的应用。
 
  社会方面,通过小区参与、员工福利和人权保护等方式履行社会责任。提供安全和健康的工作环境,以及公平薪酬和员工发展机会。
 
  公司治理方面,着重于建立强化的公司治理标准,确保透明度和道德操守。
 
  3、鸿海的ESG策略和关注点
 
  环境方面,鸿海致力于提高其制造过程的环保性,减少能源使用和废弃物生成。
 
  社会方面,透过支持当地小区项目、员工培训和安全,履行社会责任。参与当地小区事务,支持当地发展和小区需求。
 
  公司治理方面,着眼于公司治理标准,包括透明的财务报告和独立的董事会。
 
  4、佳能的ESG策略和关注点
 
  环境方面,注重减少碳排放,推进可持续材料的使用,并加强产品的节能效应。有效管理自然资源的使用,以减少浪费和环境影响。
 
  社会方面,通过支持教育、文化和小区发展等方式实现社会责任。
 
  公司治理方面,专注于确保高水平的公司治理,以提高透明度和责任感。
 
  总结来说,三星、LG、鸿海、佳能以及蓝思等电子企业选择在越南北部投资的共同动机包括成本优势、地理位置优越、政府的投资促进政策、发达的基础设施、丰富的发展空间和规模扩张、以及接近关键市场等因素。这些因素使越南北部成为全球电子企业首选的投资地之一。这些公司已在越南建立了大规模的生产基地,涉及多个产业领域,包括智能手机、家电、通信设备等。这对于越南经济的发展起到了推动作用,促使当地成为全球电子产业链中的重要一环。
 
  未来,这些电子企业在越南的投资会继续扩大且朝着ESG投资理念发展,加强技术创新、绿色生产以及本地市场的投资,以适应全球经济和市场的变化。
 
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